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正确的操作步骤分三步：
1、主管设置投资理财流程。主管通过“管理设置-投资理财流程管理”，按提示进行操作。
2、主管通过“投资理财-理财产品-理财服务设置-账户权限维护”菜单，开通可购买理财产品的银行账户。注意：此处勾选账户后点击“新增”即可。
3、主管通过“投资理财-理财产品-理财服务设置-机构资料信息”菜单，对已开通购买权限的银行账户维护机构信息资料。注意：机构资料信息中户名、证件类型、证件号码三项从后端系统读取，网银系统无法修改。同时作为理财产品交易查询、交易的关键要素。可输入的为固定电话、移动电话、email地址、单位地址等。
完成上述步骤后，流程中制单员即可在线发起理财产品交易，由流程设置的复核操作员进行复核。理财产品购买协议书在最后一级审批员界面才能看到。
1、主管设置投资理财流程。主管通过“管理设置-投资理财流程管理”，按提示进行操作。
2、主管通过“投资理财-理财产品-理财服务设置-账户权限维护”菜单，开通可购买理财产品的银行账户。注意：此处勾选账户后点击“新增”即可。
3、主管通过“投资理财-理财产品-理财服务设置-机构资料信息”菜单，对已开通购买权限的银行账户维护机构信息资料。注意：机构资料信息中户名、证件类型、证件号码三项从后端系统读取，网银系统无法修改。同时作为理财产品交易查询、交易的关键要素。可输入的为固定电话、移动电话、email地址、单位地址等。
完成上述步骤后，流程中制单员即可在线发起理财产品交易，由流程设置的复核操作员进行复核。理财产品购买协议书在最后一级审批员界面才能看到。